As Almas dos Mortos! A Decisão Final de Lina!

Sinopse

Os três (Lina, Silphiel e Zangulus) chegam a Filibrizo que revela estar retendo os mortos (quem quer que tenha sido morto na cidade) como seus bonecos. Silphiel então diz a Lina para fazer um Dragon Slave, e ela o faz. Não é páreo para Filibrizo, mas Silphiel faz um Dragon Slave ela mesma o surpreendendo (e Lina). Quando pensam que o mataram, ele aparece para o que parece ser a batalha final deles. Filibrizo consegue trazer Amelia, Zelgadis e Martina para ele, e procede a matá-los lentamente (ele é o mestre da morte) até que ela decide fazer a magia Giga Slave. Ele começa a "matar" um por um o que a força a fazer isso. Como Martina tem seu último suspiro, ela diz a Lina para fazer o que ela acredita (amor com Gourry). Lina faz o feitiço e de fato perde o controle, e quando parece que seu plano se concretizou, algo acontece. Lina começa a falar com Filibrizo. A pessoa que está na verdade possuindo Lina revela que é na verdade a própria Senhora da Meia Noite. Ela revela quando alguém.