FAIRY TAIL

第1話剣咬の虎

星空の鍵を巡る戦いが終わった。いつも通りの騒がしさを取り戻した妖精の尻尾(フェアリーテイル)のギルドに、バイロたちレギオン隊の面々がやって来た。昨日の敵は今日の友！事件解決を祝って、全員入り乱れての宴が始まる！！一方、帰還したナツの事を話す２人の魔導士。それぞれにネコを連れた２人が所属するギルド・剣咬の虎(セイバートゥース)は、ナツたちが天狼島で眠っていた７年の間にフィオーレ最強に上り詰めたという‥‥。待望の新章「大魔闘演武編」スタート！！

第2話そしてオレたちは頂上を目指す

久しぶりの手合わせで、ナツがマックスに大苦戦！？天狼島組が眠っている間も修行を積み、着実に強くなっていたライバルの姿に、失われた７年の大きさを痛感するナツたち。手っ取り早く魔力を上げられる方法を探すものの、ポーリュシカに一喝されてお手上げ状態！そして、この７年の間にギルドの勢力図も一変し、今や断トツの最弱ギルドに成り下がってしまった妖精の尻尾（フェアリーテイル）。その汚名を一気に返上する方法があるというのだが‥‥！？

第3話星々の歌

最強ギルドの称号と３千万ジュエルを手にするため、目指すは「大魔闘演武」優勝！大魔闘演武とは、魔法を使った様々な競技で“魔”を競い合う祭だ。大魔闘演舞は３か月後に開催される。それまでに７年のブランクを埋められなければ、とてもじゃないが優勝なんて出来るわけがない。天狼組はそれぞれに合宿をはり、パワーアップを目指すことになった。ナツたちが合宿の場所に選んだのは海！しかし、順調(？)に魔力を上げるナツたちの前に突然バルゴが現れ、星霊界が滅亡の危機にあると告げる‥‥！！

第4話すれ違った時間の分だけ

星霊界での１日は人間界での３か月！？ 時間の流れの違いにより、貴重な修業期間を失ってしまったナツたち。フィオーレではナツたちが大魔闘演武に参加することが知れ渡り盛り上がっている。困り果てるナツたちは、何者かの呼び出しを受け出向いた場所で、今も投獄されているはずのジェラールと悪魔の心臓（グリモアハート）のウルティア＆メルディに出会う。３人は、ナツたちがある依頼を受けてくれたら、その代わりに大魔闘演武で戦えるよう魔力を増大できるようにしてくれるというが‥‥！？

第5話花咲く都・クロッカス

大魔闘演武が開催されるフィオーレ王国の首都クロッカスにやって来たナツたち。「参加者は深夜12時までに指定された宿に帰ること」という規則を確認し、それぞれにクロッカスの街へと繰り出す。しかし、ナツとハッピーは剣咬の虎(セイバートゥース)の滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）・スティングとローグに出会ってしまい、一触即発の状態に！自分たちを第三世代と称し、ナツを旧世代とバカにする２人。本戦で思い知らせてやることを心に誓うナツ。そして近づく深夜12時‥‥。謎に満ちた、大魔闘演舞の幕が開く！！

第6話空中迷宮

ついに始まった大魔闘演武！まずは予選の空中迷宮(スカイラビリンス)！この迷宮を抜け、先にゴールへたどり着いた８チームが本戦へ進出できる。時間に間に合わなかったウェンディの捜索をリサーナとハッピーに任せ、エルフマンをチームに加えたナツたち。スカイラビリンスは、空に浮かぶ巨大な球で、それ自体が回転する立体迷路。予選突破は狭き門。ナツたちは、８位以内でゴールできるのか！？そして、姿を消したウェンディとシャルルの行方は！？

第7話新規ギルド

大魔闘演武本戦、５日間に及ぶバトル祭がいよいよスタート！！イケメン軍団・青い天馬(ブルーペガサス)や聖十(せいてん)のジュラを擁する蛇姫の鱗(ラミアスケイル)、妖精の尻尾(フェアリーテイル)に私怨を向ける闇ギルド・大鴉の尻尾(レイヴンテイル)など、強力なギルドが次々と登場して歓声高まる会場は、優勝候補筆頭、最強ギルド・剣咬の虎（セイバートゥース）の入場を待って興奮最高潮へ！しかし、ひとつ残った出場枠‥‥。誰も予想できなかった、意外なチームが現れる‥‥！！

第8話星降ル夜ニ

本戦のオープニングゲームは「隠密(ヒドゥン)」！マトーくんの掛け声とともに、競技場に広大な街が出現した！！これは参加者たちのコピーであふれる街の中から本物を見つけ出し、一撃を与えポイントを獲得していく競技だ。騙し騙され、一触即発のかくれんぼ！妖精の尻尾（フェアリーテイル）Aチームからは、必勝の決意でグレイが参加するが、なぜか大鴉の尻尾（レイヴンテイル）のナルプディングに執拗に狙われてしまう。どんどんポイントを奪われるグレイに反撃の手はあるのか！？

第9話ルーシィ vs. フレア

大魔闘演武初日の後半戦は１対１のバトルパート！競技パートで０ポイントだった妖精の尻尾（フェアリーテイル）Aチームからは、ルーシィが選出される。相手は、大鴉の尻尾（レイヴンテイル）から伸縮自在の赤髪を操るフレアだ。ウェンディにグレイ、仲間を続けて傷つけられた因縁のギルド相手に、ルーシィの怒りが爆発。いきなり星霊を二体同時に呼び出し、フレアを圧倒する！しかし、魔力では勝てないと悟ったフレアは、観客席で応援している幼いアスカを人質に取る。フレアの卑劣な手になすすべがないルーシィは、このまま敗北してしまうのか‥‥！？

第10話凶瑞

第３試合はオルガ・ナナギアvs.ウォークライ。目下最強のギルドと謳われる剣咬の虎（セイバートゥース）の実力を見ようと、ナツやエルザたちも大注目！そして第４試合、妖精の尻尾（フェアリーテイル）Bチームから、ジェラール扮するミストガンが登場。屈辱を味わったルーシィたちのためにも勝利を誓う！だが対するは‥‥今大会最強候補筆頭、大陸中でたった10人にしか与えられない聖十（せいてん）の称号を戴くジュラ！ジェラールは最強の相手から、フェアリーテイルの初勝利をもぎ取ることが出来るのか‥‥！？

第11話戦車

大魔闘演武初日が終了し、妖精の尻尾(フェアリーテイル)はA･Bチームが揃って惨敗！しかしナツを筆頭に、誰一人うつむく者はいなかった。「今日の敗戦は明日の勝利への糧」と、２日目以降の巻き返しを誓う！そして２日目。競技パートは連結された戦車の上から落ちないようにゴールを目指す、その名も「戦車(チャリオット)」。フェアリーテイルAチームからは満を持してナツが登場！Bチームからガジル、剣咬の虎(セイバートゥース)からはスティングが出てきて‥‥競技はまさかの展開に！？

第12話エルフマン vs. バッカス

大魔闘演武2日目バトルパート第２試合は、四つ首の番犬（クワトロケルベロス）のS級魔導士バッカスvs. 妖精の尻尾（フェアリーテイル）Ａチームのエルフマン！かつてはエルザと互角に戦ったというバッカス、試合に勝ったらミラジェーンとリサーナをもらうと宣言する。姉と妹、何より自分自身を侮辱されたエルフマンは怒りのテイクオーバーで対抗するが‥‥！？一方、ウェンディとシャルルが誘拐された事件には、意外な人物が黒幕にいることが判明。大魔闘演武に隠された陰謀が、ついに姿を現し始める！！

第13話ミラジェーン vs. ジェニー

２日目バトルパート第３試合。妖精の尻尾（フェアリーテイル）Ｂチームからミラジェーン、対するは青い天馬（ブルーペガサス）からジェニー。しかしこのバトルには特別ルールが採用され、どちらがよりセクシーで魅力的かを観客にアピールするグラビア対決になってしまう！元トップモデル同士の競演に、美しさに自信を持つ人魚の踵（マーメイドヒール）がなぜか参戦！？さらにルーシィやエルザ、ジュビアまで乱入してきて‥‥！！スク水、ネコ耳、ウェディングドレス、次々と出されるお題に応えることはできるのか！？

第14話カグラ vs. ユキノ

大魔闘演武2日目、バトルパート最終試合は剣咬の虎（セイバートゥース）ユキノvs. 人魚の踵（マーメイドヒール）カグラ！この戦いの勝敗に互いの生命を賭ける取り決めを交わした二人。星霊魔導士のユキノは、黄道十二門・双魚宮のピスケスと天秤宮のライブラを召喚して戦うが、カグラには通じない。カグラの強さを悟ったユキノは、黄道十二門を超える力を持つという十三番目の星霊を呼び出す‥‥！！虎と人魚の戦いの結末は！？

第15話怨みは夜の帳に包まれて

大魔闘演武２日目の夜。エルザは、楽園の塔で仲間だったミリアーナと再会する。人魚の踵（マーメイドヒール）の魔導士になっていたミリアーナ。思いがけない再会を喜ぶエルザだったが、ミリアーナの心がジェラールへの深い恨みに支配されていることを知ってしまう。一方、カグラに敗れたユキノは、剣咬の虎（セイバートゥース）の名を汚した罪でギルドを辞めさせられてしまう。屈辱に落とされたユキノは、その足で妖精の尻尾（フェアリーテイル）がいる宿を訪れるのだが‥‥！？

第16話伏魔殿

自らが持つ黄道十二門の鍵2つをルーシィに譲るため、妖精の尻尾（フェアリーテイル）のもとを訪れたユキノ。剣咬の虎（セイバートゥース）が仲間であるはずのユキノにした仕打ちを聞いたナツは、怒りに震えセイバーの宿に殴り込みをかける！ナツと最強ギルドの場外乱闘の行方は!?そして大魔闘演武3日目。100体のモンスターを順番に倒していく競技・伏魔殿（パンデモニウム）。フェアリーテイルから満を持して登場したエルザが言い放った、会場中が驚愕する宣言とは‥‥！！

第17話100対1

8人の参加者が順番に100体のモンスターを倒す、その名も伏魔殿（パンデモニウム）。ランクの高いモンスターがいることを考慮し、欲張りすぎず戦うことが重要なこのゲーム。参加者たちが頭を悩ませる中、クジ引きで最初の挑戦権を得たエルザは、なんといきなり「挑戦権100」を宣言してしまう！エルザ１人対モンスター100体！あまりにも無謀な、妖精女王（ティターニア）の死闘を見届けろ！！

第18話ラクサス vs. アレクセイ

100体のモンスターをただ1人で倒しきったエルザ！MPF(魔力測定器)でカウント不能の数字を出したカナ！大魔闘演武が始まって以来いいとこなしの妖精の尻尾(フェアリーテイル)、いよいよ本気の反撃が始まった！！3日目のバトルパートは進み、フェアリーテイルBチームから登場したラクサスの相手は大鴉の尻尾（レイヴンテイル）アレクセイ。レイヴンテイルのマスターは、ラクサスの父であり、フェアリーテイルのマスター・マカロフの息子であるイワン。因縁深すぎる対決に、思いもよらぬ仕掛けと思惑‥‥！？

第19話ウェンディ vs. シェリア

大魔闘演武３日目、バトルパート第３試合。父・イワンの謀略により大鴉の尻尾（レイヴンテイル）のメンバー５人全員と戦うことになってしまったラクサス。妖精の尻尾（フェアリーテイル）を倒すために集められた精鋭と実の父を相手に、ラクサスは勝利することができるのか！？そして第４試合、ウェンディと戦うのは蛇姫の鱗（ラミアスケイル）のシェリア！可憐すぎる美少女対決は、あっと驚く壮絶バトル‥‥！？

第20話小さな拳

天空の滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）・ウェンディと天空の滅神魔導士・シェリア、２人の天空魔法がぶつかり合う大激闘！魔法で自己回復ができるシェリアには、どんな攻撃も通用しない。一方的にやられるウェンディだったが、仲間の思いを背負ってギルドのために戦う覚悟は揺るがない。ウェンディ、起死回生の秘策とは！？小さな拳を握り締める、二人の少女の戦いの結末は！？一方、闘技場の外では、ミストガンを装って大魔闘演武に参加しているジェラールが、評議員のドランバルトに正体を見抜かれるのだが‥‥。

第21話海戦

大魔闘演武はいよいよ４日目！競技パートは、宙に浮いた水の球の中で戦う海戦（ナバルバトル）！得意の水流魔法で他の魔導士たちを圧倒するジュビアと、星霊アクエリアスを召喚して対抗するルーシィ。全チーム参加のバトルロイヤルは、妖精の尻尾（フェアリーテイル）の独壇場かと思われたが、それまでまったく存在を消していた剣咬の虎（セイバートゥース）のミネルバが一転して攻勢に出る。ミネルバの圧倒的な力と残虐性が、ルーシィに襲いかかる‥‥！！

第22話君に捧げる香り

ただ勝つだけでは飽きたらず、ルーシィをいたぶったミネルバの戦い方に、ナツやエルザたちの怒りは爆発寸前！妖精の尻尾（フェアリーテイル）と剣咬の虎（セイバートゥース）は一触即発の状態になってしまう。そして続いて行われるバトルパートでは、なんとその両者がぶつかる組み合わせに！大鴉の尻尾（レイヴンテイル）の失格により、A・Bチームを統合して臨むフェアリーテイルの新たなメンバーは？闘技場がヒートアップするタッグバトルは、青い天馬（ブルーペガサス）一夜の登場で幕を開ける！！

第23話バトル・オブ・ドラゴンスレイヤー

大魔闘演武４日目、バトルパートはタッグバトル！第２試合は蛇姫の鱗（ラミアスケイル）リオン＆ユウカvs.人魚の踵（マーメイドヒール）カグラ＆ミリアーナ！カグラからの試練で、ひとりバトルを任されたミリアーナはリオンとユウカ相手に大奮闘するが‥‥！？そして第３試合、ついに始まる妖精の尻尾（フェアリーテイル）vs.剣咬の虎（セイバートゥース）！ナツ、ガジル、スティング、ローグ‥‥４人の滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）が激突する異次元の闘い！！

第24話四人の竜

超えるべき目標としてきた相手を前に、序盤から一気に攻め立てるスティングとローグ。しかしその攻撃をものともせず受け止め、２人に格の違いを見せつけるナツとガジル。白熱するバトルは、スティングとローグが自らの意志でドラゴンフォースを発動させたことで様相が一変‥‥第三世代ドラゴンスレイヤーの進化した力がついに発揮される！圧倒的なパワーで襲いかかるスティングに、ナツとガジルは敗れ去ってしまうのか！？

第25話ナツ vs. 双竜

全身全霊をぶつけ、万感の思いを込めたバトルもついに決着！不遇の７年を強いられた仲間のため、傷つき倒れたルーシィと、ハッピーの揺るがない信頼に応えるため、ナツは仲間への思いを力に変えてスティングとローグを圧倒する！だが、スティングとローグの合体魔法（ユニゾンレイド）「聖影竜閃牙」がナツに炸裂し‥‥！？勝利者の名が宣告されたその時、そこに立っていたのは誰だ！？

第1話竜の王

フィオーレ一番のギルドを決める魔導士達の祭典『大魔闘演武』。その四日目の戦いでタッグバトルをナツが制し、フェアリーテイルはついに首位に躍り出る。その夜、チームの快進撃を祝い、ギルドのメンバー達は盛大な宴会を催していた。そんな祝勝ムードの彼らの元に、闘技場の地下で、あるモノを見つけたというガジルがやってくる。彼が発見したモノ、それはおびただしい竜の骨で埋め尽くされた『ドラゴンの墓場』だった。

第2話エクリプス計画

竜の幽霊ジルコニスから、ドラゴンスレイヤーが生まれた理由を聞かされたナツ達は、その衝撃の事実に戦慄する。そこへ、王国を救う為のある計画を遂行するべく、王宮の騎士団長アルカディオスが接触。彼はナツ達をメルクリアス城に案内し、星霊魔道士であるルーシィに協力を願い出る。しかし、そのすぐ後ろには、アルカディオスの計画を快く思わない、王国の大臣ダートンと兵達が迫っていた。

第3話妖精軍師

ついに始まった大魔闘演武最終戦。そのバトル形式は、クロッカスの街を丸ごと舞台にしたチーム全員参加のサバイバルゲームであった。街の至るところで激戦を繰り広げる各ギルドの魔導士達。目まぐるしく戦況が変化する中、フェアリーテイルチームは、何故か一歩も動こうとしない。果たして、彼らの真意は？一方、別働隊のナツ達は、囚われてしまったルーシィを救出するべく、再びメルクリアス城内へと向かう。

第4話グレイ vs. ルーファス

大魔闘演武の最終戦で、記憶の造形魔法を使うセイバートゥースの魔導道士・ルーファスと対決するグレイ。大会初日に彼に敗れた事もあり、グレイは何とかその雪辱を晴らそうと奮闘するが、またもや苦戦を強いられ、次第に追い込まれていってしまう。しかし、それでも彼の勝利を信じて見守るフェアリーテイルのメンバー達。果たしてこの圧倒的不利な状況のグレイに、打開する策はあるのか。

第5話餓狼騎士団

セイバートゥースのルーファスを相手に、辛くも勝ち星を上げるグレイ。勝利に沸き立つ、フェアリーテイルのメンバー達。一方、王宮メルクリアスの地下にある『奈落宮』へ落とされたナツ達は、出口を探しさ迷っていたところ、重傷を負ったアルカディオスを発見する。事情を聞こうとするナツ達だが、そこへ謎の集団が襲いかかる。それはフィオーレ王国に仇なす者を始末する、王国最強の処刑人『餓狼騎士団』だった。

第6話ＦＴ vs. 処刑人

奈落宮で餓狼騎士団と激闘を繰り広げるナツ達は、戦闘の最中、魔力のぶつかり合う衝撃でバラバラに弾き飛ばされてしまう。はぐれた後も、各所で戦いを続ける仲間達。その一角、ルーシィとユキノは騎士団の一人・ウオスケと戦うことになる。重力変化の魔法で二人を翻弄するウオスケ。一方、星霊を召喚する『星霊の鍵』が奪われている為、ルーシィとユキノはまともに戦う事が出来ない。果たして、彼女たちに反撃のチャンスはあるのか。

第7話燃える大地

ウオスケの攻撃でマグマの中に落とされ、大ピンチのルーシィとユキノだったが、アルカディオスの決死の覚悟により、何とか溶岩の中から脱出する。しかし、二人を助け出したアルカディオスは力尽き、マグマに沈んでしまう。そんな絶体絶命の窮地を救ったのは、ルーシィの星霊であり、フェアリーテイルの仲間でもある『獅子宮の星霊レオ』だった。彼の助力で、星霊の鍵を取り戻したルーシィとユキノは、ついに反撃に出る。

第8話オレたちのいる国

餓狼騎士団との攻防もいよいよ大詰め。奈落宮の一角で、騎士団の一人カミカと戦うミラジェーン。多彩な効果を持つ紙を操る魔法で攻撃するカミカだったが、サタンソウルで悪魔の力を接収したミラジェーンには敵わない。同じ頃、各所で餓狼騎士団と激闘を繰り広げていたナツ達、他のメンバーも次々と敵を蹴散らしていく。仲間を想い、本気になったフェアリーテイル達には、王国最強の処刑人達も圧倒されてしまうのだった。

第9話明日までの国

フィオーレ王国の影の処刑人・餓狼騎士団との闘いを制したナツ達は、奈落宮の出口と思しき扉へとたどり着く。しかし、いざ先へ進もうとすると、扉の向こう側から「マント姿の少女」が現れるのだった！ジェラールたちがかねてから追っていた「ゼレフに似た謎の魔力」を持つという少女の正体が、ついに明かされる！？一方、地上の大魔闘演武決勝戦では、エルザと人魚の踵(マーメイドヒール)のカグラが激闘の火花を散らすが、そこへ乱入する人物が現れて！？

第10話エルザ vs. カグラ

ミネルバの卑劣な策に巻き込まれたミリアーナ。彼女を救うべく、エルザとカグラは戦いを余儀なくされる。そのバトルで、仇であるジェラールに味方をするエルザに、憎しみの炎を燃やすカグラ。怨みを力に変えた彼女の前に、エルザは圧倒されてしまう。そして彼女の口から語られる、悲しい過去。それはエルザにとっても、辛い過去を思い起こさせる出来事だった。

第11話絶望へ加速する未来

カグラとの激闘を続けるエルザ。しかし、必殺の鎧換装の魔法もことごとく打ち砕かれ、なす術がない。だが、満身創痍になりながらも、それでもエルザは、自分を生かす為に死んでいったかつての仲間の為、そして自分の勝利を信じる今の仲間の為、決して勝負を諦めない。一方、未来から来たルーシィと出会ったナツ達は、彼女からフィオーレ王国全てを震撼させる、恐るべき事実を聞かされる。

第12話カエル

大魔闘演武決勝戦も佳境。クロッカスの街の一角で、セイバートゥースのローグと対決するガジル。戦闘は、鉄竜の魔法を駆使するガジルがローグを圧倒していたが、その時、ローグに謎の声が届き、その声に導かれたローグが突然豹変。異質な影の力を宿し、突如ガジルを圧倒し始める。一方、奈落宮を脱出したナツ達は、仲間と合流するべく王宮の通路を駆け抜けていた。

第13話激雷！

大魔闘演武決勝戦で、黒い影に憑依された剣咬の虎（セイバートゥース）のローグはガジルを追い詰めていた。だがガジルは影の属性を自らも吸収し、反撃に転じる！　猛烈な勢いでローグを翻弄するガジルの影。型破りの戦いで、勝利を手にするのはどちらなのか････！？　王宮では、行く手を阻む王国軍兵士の魔法部隊と交戦していたナツたちの前に、またしてもあの強敵が立ちはだかっていた。悲惨な未来を変えようと奮闘するナツたちの想いと、罪人を決して許さない敵の理念がぶつかり合う！

第14話ＧＬＯＲＩＡ

大勢の敵に取り囲まれながら、ナツたちがなんとか突破口を開こうとしている頃、蛇姫の鱗(ラミアスケイル)のジュラとラクサスは、力の限りに激突していた。全身全霊のぶつかり合いに、胸の内が熱くたぎるのを感じる二人。エルザは己の怒りの全てをミネルバへの攻撃に込め、同様にクロッカスのあちこちでは、グレイやジュビア、ガジルたちも皆、最後の力を振り絞っていた。戦いの中で輝く若者たちの姿をメイビスが見つめる。そして今、ついに大魔闘演武････決着！！

第15話扉を閉めるもの

大魔闘演武のフィナーレにクロッカスの街は盛り上がるが、ナツたちは未だ王宮の地下で餓狼騎士団に足止めを食らっていた。ところが、いきなり敵勢である王国軍兵士の「影」が動き出して････！？一方、ドラゴンの大群が国を襲うという予言を真実だと結論づけ、エクリプス計画の第2段階を宣言するヒスイに、地下から戻ったアルカディオスはある疑念を唱えた。時を同じくしてジェラールは、察知した謎の魔力の正体に気づき、誰もが見過ごしていた恐るべき事実に辿りつく！

第16話ナツ ＶＳ. ローグ

影から姿を現したのは、未来のローグだった！ドラゴンに対抗する唯一の手段を今後ルーシィが邪魔する、という理由で、未来ローグは現在のルーシィを亡き者にしようとしていたのだ。未来ローグの攻撃を自ら身代わりとなって受けた未来ルーシィは、全てをナツに託して倒れた。自分たちのやり方で未来を守ると語るナツは、炎をまとい未来ローグの闇に立ち向かう！だが、地上ではヒスイの指示のもと、着々と「エクリプス・キャノン」の発射準備は進んでいて･･。重々しい音を立て、エクリプスの扉が、開く。

第17話あたしの分まで

月蝕が支配する夜空の下、ついにエクリプスの扉が開いた！だが、ルーシィは扉を閉めなくてはならないと言い出し、扉に歩み寄っていく。襲い来る一万のドラゴンに対抗できる唯一の兵器だと未来ローグが語ったエクリプスの、真の姿とは････！？開いた扉の向こうに待っていたのは、誰もが予想だにしないものだった。現れた巨竜マザーグレアは大地を切り裂き、その咆哮が人々を絶望に陥れる。ナツは、そしてルーシィは、未来を守ることができるのか･･！？

第18話ＳＥＶＥＮ　ＤＲＡＧＯＮ

未来ローグの策略も加わり、人類は４００年の過去からドラゴンの群れを招き寄せてしまった！操竜魔法でドラゴンを意のままに動かす未来ローグと戦うナツ。一方、グレイたち妖精の尻尾(フェアリーテイル)の仲間や他のギルドのメンバーは、街を破壊するドラゴンたちを止めるべく、それぞれに戦闘を開始していた。魔導士たちによる、人類の生き残りをかけた総力戦が始まる！そんな中、ジェラールの手引きで、評議院に捕えられていたある男が呼び寄せられ････。

第19話ジルコニスの魔法

ドラゴンの群れと魔導士たちの戦いが続く中、マザーグレアから大量の卵が街に降り注ぐ！卵から生まれた小型のドラゴンが魔導士たちにさらなる苦戦を強いるが、この時のためにドラゴンスレイヤーがいるのだというナツの言葉が、スティングたちに仲間を守る勇気を与えていた。そこに六魔将軍（オラシオンセイス）の毒の滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）・コブラも参戦！戦況が人類に有利になったかに見えたその時、以前ナツたちがドラゴンの墓場で出会ったジルコニスが、思わぬ攻撃に出て････！？

第20話人と人、竜と竜、人と竜

７人の滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）と７体の巨竜、さらに無数の小型ドラゴンや魔導士たちが入り乱れる戦場で、ルーシィは未来の自分が残したメモを発見、そこに記された内容に驚く。一方、炎のドラゴン・アトラスフレイムを利用してパワーアップしようとするナツ。抵抗するアトラスフレイムは、必死にしがみつくナツの中に炎竜王イグニールの存在を感じとって･･。果たして世界は、新たな竜の王となった未来ローグによって支配されてしまうのか･･！？

第21話罪と犠牲

世界を元に戻す為とはいえ、罪のない“現代のローグ”を短絡的に殺そうと考えたウルティアは、自分の罪深さを知り一人愕然とする。その頃、ドラゴンとの局地戦を繰り広げる各ギルドの魔導士達は、ドラゴンの圧倒的なパワーに苦戦しながらも何とか踏みとどまっていた。その一角、リオンとグレイ、ジュビアは、共闘して小型ドラゴンの一掃を試みる！しかし、死角から現れた小型ドラゴンにエネルギー弾を放たれて・・・！？

第22話命の時間

激戦虚しく、街のいたるところで魔導士の命が奪われていく。滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）達も苦戦を強いられ、徐々に絶望の色が濃くなる中、ナツとルーシィは、未来を守ることができるのか・・・！？一方ウルティアは、かつて悪魔の心臓（グリモアハート）のマスターハデスが使用を禁じた、時魔法・「ラストエイジス」について考えていた。それは、時間を戻す代わりに、術者に大きな代償を払わせる魔法だというが・・・・・・！？

第23話黄金の草原

エクリプスの扉を破壊すれば未来が変わる！？未来ルーシィの残したメモ帳から一筋の光明を見出したルーシィ達は、ありったけの魔力で扉を壊そうとする。一方、ドラゴン・マザーグレアの上では、ナツと未来ローグの激闘が続いていた。凶気によって、過去を絶望に変えることすら厭わない未来ローグに対し、ナツの怒りが爆発！アトラスフレイムの炎を纏い、ナツ渾身の一撃が、炎の弾丸となって炸裂するのだった！！人と人、竜と竜、人と竜との前代未聞の闘いが、いよいよ決着の時を迎える！！！

第24話大舞踊演舞

ドラゴンとの死闘から数日後、王宮では「大魔闘演武打ち上げパーティ」が開かれることに。招待された各ギルドの魔導士たちも各々着飾って参加し、宴は大いに盛り上がるのだった。そんな中、会場の一角では、セイバートゥースのスティングたちと、かつてのギルドメンバーであるユキノが鉢合わせ！気まずい雰囲気に、ユキノはその場を去ろうとするが！？さらにヒスイ姫は、エクリプス計画の責任を取る為、国王の御前に自ら進み出て！？

第25話星霜の雫

ジェラールとメルディは、姿を消したウルティアを探し街中を彷徨っていた。すると一人の老婆が現れ、ある女性から預かったという１通の手紙を差し出す。ウルティアからの手紙だとメルディは喜ぶが、そこには思いもかけない言葉が記されているのだった。一方、馬車でマグノリアへ帰るナツたち一行の中で、グレイは一人、浮かない顔をしていた。小型ドラゴンと戦った時の、予知のような不思議な感覚を忘れられずにいたのだ。しかもそれは、子供の頃に感じた、ある感覚にも通じるものがあって･･･！？

第26話贈り物

大魔闘演武で優勝し、マグノリアに凱旋帰京を果たしたフェアリーテイル一同は、街の人々から盛大な祝福を受け、嬉しい記念品の贈呈を受けるのだった。王国最強になったことで、その後ギルドには沢山の依頼が来てみんな大忙し。ナツ・ルーシィ・ハッピーは“モグラ退治”の仕事に出かけることにする。しかし、依頼先のドロマーズの村へ着いてみると、地面はドロドロの泥沼状態で、巨大モグラ(？)が現れる！グレイ、エルザ、ウェンディ、シャルルにも手伝ってもらいつつ、果たして“モグラ退治”は成功するのか！？

第27話おかえり、フロッシュ

スティングがマスターとなった新生セイバートゥースに、フロッシュと買い物に出かけていたレクターが、大声を上げて戻ってきた。フロッシュが行方不明！？スティング・ローグ・ユキノは、レクターと共にフロッシュを探しに出る。途中、通りすがりのガジルやウェンディ達に聞き込みをしながら、ようやくフロッシュを発見！するとフロッシュは、自力でギルドに帰ろうとしていた。ローグの発案で、フロッシュの様子を影から見守ることにするのだが･･･？フロッシュ初めての単独行動は、珍道中で･･･！？

第28話ムーランルージュ

ギルドの地下酒場は、グレイとジュビアが依頼主から貰ってきたビリヤード台で盛り上がっていた。そこへやってきたエルザは、ビリヤードの球を見て、ある懐かしい記憶を思い起こす。それは、ルーシィがフェアリーテイルに加入する前のお話。とある街のビリヤード店に来たエルザは、フェアリーテイルの所属だと嘘をついて悪事を働く、「ムーランルージュ」という女盗賊のことを知る。ギルドの名を汚されて怒り心頭のエルザは、隣のスイーツ店にいたムーランルージュに即時対決を挑むのだが････!?

第29話おもてなし、命かけてます！

「エクリプスの扉」の件で力を貸してくれた星霊たちに、お礼をしようと考えたルーシィとユキノは、空が開けた見晴らしの良い『星の丘』にやって来た。「みんなのやってみたいと思っていることを実現させてあげよう！」と、ルーシィ達は黄道十二門の星霊を順番に呼び出していく。ナツとハッピーにも手伝ってもらって、星霊たちのおもてなしは順調!!･･･のはずが、彼らの願いは、思いもよらない個性豊かなものばかりで･･･!?

第30話反逆の狼煙

フィオーレ王国では、最近各地で異常気象や自然災害が続いており、それらが天体の異常によるものではないかと、星霊魔導士に原因調査の依頼を出した村があった。自分にぴったりの仕事だと張り切るルーシィは、ナツ・ハッピーと共に、依頼主の村へ向かう。しかし、到着してみるとそこに村はなく、いきなり巨大ウミウシが襲ってきた!!しかも、応戦しようとルーシィが黄道十二門の星霊を呼び出そうとしても、全く反応がない!?やっとのことで召喚できたホロロギウムに尋ねると、星霊界に大変なコトが起きていると告げるのだった!!

第31話パニック・オブ・ライブラリー

ルーシィ達の前に現れた、姿も性格も豹変し、過去の記憶もないという黄道十二門の星霊達。彼らは、「完全なる自由」を手に入れるための儀式・“リベラム”を行おうとしていた。その後、ユキノが持ち込んだ古文書によって、リベラムには“天球儀”が必要なことが分かり、ギルドの面々は、チームに分かれて情報収集に当たることに。しかしそんな中、ナツは勢い込んで、単身星霊界に乗り込んでしまう！一方、魔導図書館に着いたルーシィ達の前には、「おしおき」をしたがるバルゴが現れ、猛攻撃を仕掛けてくる!!

第32話ヒスイ立つ！

ルーシィ達は、リベラムという儀式で自由を手に入れた星霊達が、「12日間の命」となってしまうという驚愕の事実を知る。そこで、星霊達を守るため、儀式が行われるという“アストラル・スピリタス”の場所を探す旅に出た一同は、道中ヒスイ姫とアルカディオスに偶然出会うのだった。星霊の異変は自分のせいだと言うヒスイは、なんと彼らを「強制閉門」できる鍵を持っていた!!これで戦わずに星霊を星霊界に送り返すことができる！と喜ぶルーシィ達。しかし、そこへユキノの星霊・ピスケスが現れ、鍵を奪ってしまい…!?

第33話アストラル・スピリタス

亜空間・「アストラル・スピリタス」では、黄道十二門の日蝕星霊たちが儀式･「リベラム」を行おうとしていた。ルーシィたちも、ようやくアストラル・スピリタスへたどり着き、「儀式が成功しても、与えられる自由は12日間だけ」という事実を彼らに伝える。後を追って来たエルザらも加わり、儀式を中断させることには成功するが、レオたちは、各星霊の宮へと繋がる12の門の中へ、それぞれ姿を消すのだった。そこでナツたちは、「強制閉門」の鍵を手に、それぞれの日蝕星霊たちの元へ向かう!!

第34話ウェンディ vs. アクエリアス、遊園地であそぼ！

「強制閉門」をするため、日蝕星霊を追うフェアリーテイルメンバー。ナツはレオのいる獅子宮の世界、ルーシィはバルゴのいる処女宮の世界へ。そんな中、宝瓶宮の世界に向かったウェンディとシャルルは、遊園地のような建造物に驚いていると、「あそぼー！」と言って無邪気に攻撃を仕掛けてくる子供姿のアクエリアスに遭遇！ しかも、言葉とはうらはらにアクエリアスの攻撃は圧倒的なパワーで、ウェンディたちはあっという間にピンチになってしまい･･･!?

第35話ギルドデッキ vs. 星霊デッキ

双魚宮の世界でピスケスと戦うミラジェーン。日蝕星霊となり水の弱点を克服したピスケス母子との、水中バトルが繰り広げられる!! 一方、磨羯宮の世界で行われていたのは…カプリコーンとレビィによる、クイズ番組形式の「カルトクイズバトル」だった!! そして、天蠍宮の世界で行われていたのは、スコーピオンとカナによる「カードバトル」！ スコーピオンは日蝕星霊、カナはフェアリーテイルの仲間たちをフィールドに召喚できるカードを使い、強制閉門をかけたバトルがスタートする!

第36話グレイ vs. キャンサー、ダンスバトル！

磨羯宮の世界でカプリコーンとクイズバトルをしているレビィは、予期せぬ問題に苦戦中。一方、宝瓶宮の世界で合流したナツ、ハッピー、ウェンディ、シャルルは、レオの匂いを辿って、いつの間にか獅子宮の世界へと移動していた。処女宮の世界では、バルゴのエスカレートするお仕置きに、ルーシィが絶体絶命!? そして、巨蟹宮の世界へ行ったグレイはキャンサーとダンスバトルをすることに!! 少し踊っただけでも赤面のグレイ。ダンスバトルは一体どうなる!?

第37話ジュビア vs. アリエス、砂漠の死闘！

日蝕星霊との局地戦はますます白熱していく。磨羯宮でクイズ対決を繰り広げるレビィとカプリコーンは大接戦。勝負を決める最終問題は、レビィも驚く珍問が出題される！ 処女宮にいるルーシィは、一旦建物の外に出て、形勢を立て直そうとするのだが･･･。 そして、一面砂漠の白羊宮の世界では、体中の水分を奪われ絶不調のジュビアの元に、魔導四輪に乗ったアリエスが襲いかかる！！ さらに、レオを探すナツやウェンディの前に、突如不審な人物が現れて･･･！？

第38話エルザ vs. サジタリウス、 馬上の決戦！

双児宮の世界では、ジェミニに捕らわれたガジルとリリーがリスの姿に変えられてしまっていた！ リリーのサポートを得て、ガジルは小屋からの脱出を図るが･･･。同じ頃、人馬宮の世界では、エルザとサジタリウスによる流鏑馬の３本勝負が始まっていた。エルザも換装を駆使してサジタリウスに応戦。しかし、地中の障害物を上手く察知することができずに苦戦してしまう。さらに、レオを追っていたナツたちの前に現れた、黄道十二門十三番目の星霊・オフィウクスが、恐るべき真の姿を見せる！！

第39話ナツ vs. レオ

日蝕星霊の強制閉門に成功したエルザ達は、新たに現れたダンジョンで合流することができた。未だ戻らない仲間を心配していたところ、つい先程まではなかったはずの扉が、ダンジョンの中に現れる！一方、処女宮ではルーシィとバルゴ、天秤宮ではユキノとライブラの対決が続いていた。そして、蛇遣い座・オフィウクスによって真の姿を現したアストラル・スピリタスでは、自由になるための儀式・リベラムを再び行おうとするレオと、阻止するナツの激闘が始まる！！

第40話蛇遣い座のオフィウクス

ルーシィとユキノは、それぞれ処女宮と天秤宮で苦戦を強いられていた。また、ナツの勝利でレオの強制閉門を果たしたにもかかわらず、なぜか儀式・リベラムは止まらない！バトルのダメージでナツは高熱でフラフラになりながらも、オフィウクスに立ち向かう！！そんな中、ハッピーの機転でオフィウクスに攻撃を仕掛けると、アストラル・スピリタスに異変が起こり･･･！？一方、ナツ達の元へ駆けつけたヒスイは、オフィウクスの企てる真の目的に気付く！！

第41話星満ちて流るる時

黄道十二門の日蝕星霊たち全員の強制閉門を果たしたナツたち。しかし、リベラムは止まらず、ついに蛇遣い座・オフィウクスの真の目的が明らかになる！さらにナツは、オフィウクスの笛の音・“死の舞踏”により、体の自由を奪われ攻撃すらままならないピンチに陥ってしまう！！一方、ダンジョン内のエルザたちは、古文書に記されていた“トリニタス”という言葉の意味に気付き、連携した破壊活動を始める。そして、ルーシィ、ユキノ、ヒスイは、天球儀を壊すべく、古の超魔法『ゴットフリート』の発動を試みるのだった！?

第42話星霊獣

リベラムの赤い光が止まった!!これでやっと星霊たちを救えると、安堵するルーシィたち。しかし、金の鍵は未だ何の反応も示さない。アストラル・スピリタスが崩壊し始めたため、一同がとりあえずの脱出を図ろうとしていたところ、突然地の底から響くような激しい雄叫びが耳をつんざく。リベラムの阻止が間に合わなかったのだ！助けを求めて来たホロロギウムに導かれ、ナツたちは覚悟を決めて星霊界へ。到着した一同が目にしたのは、荒廃し強風吹きすさぶ世界。そして、雄叫びの主は、星霊獣と化した日蝕星霊王だった!!

第43話Ｂｅｌｉｅｖｅ

星霊獣に外側から攻撃を続けるエルザたち。一方、勢いを付けて星霊獣の体内へ飛び込んだナツとハッピーは、ロキの匂いを追って先を急ぐが、辺りは混沌とした暗闇で、隕石の攻撃も受けて苦戦を余儀なくされてしまう。しかし、遂にナツたちは、星霊獣の体の中心にたどり着き、今回の危機の起因ともなる恐るべき現象を目の当たりにするのだった！星霊界は、星霊獣によって最早崩壊寸前。絶体絶命の瞬間に試される、仲間との絆！ ナツやルーシィたちは、星霊たちを救うことができるのか！？日蝕星霊編、いよいよ完結。

第44話真心が紡ぐもの

フェアリーテイルに平和な日常が戻って来た。アルザックとビスカに頼まれ、彼らの一人娘・アスカを１日預かることになったナツ。ジュースを奢ったりして面倒見の良いナツ…のはずが、射的ゲームでアスカに負けて、彼女の頼みを１日何でも聞いてあげることになってしまう！「仕事がしたい」というアスカの願いに応えるため、ナツ・ルーシィ・ハッピーは、アスカと共にギルドの依頼をこなすことに…。一方、ケーキを食べたいアスカのために、エルザやウェンディが一役買った末、何故か「フィオーレ一」のケーキ作りが始まってしまう。

第45話４１３ＤＡＹＳ

朝から上機嫌でシャワーを浴びるジュビア。なぜなら今日は、ジュビアがグレイと出会って「413日目の記念日」だから！記念日なら贈り物をしてはどうか、というエルザの提案で、ジュビアは早速プレゼント選びを始める。しかし、グレイが喜びそうなものが何かを、ギルドの仲間たちに相談しても、ジュビアに返ってくる答えはどれも個性的なものばかり･･･。気付けば、外は今にも雪が降りそうな空模様。紆余曲折を経て用意したプレゼントを、ジュビアはグレイに渡そうと頑張るのだが･･･！？

第46話白銀の迷宮

料理を美味しくしたり、万能薬にもなるという魔法の氷・ハコベアイスを見つけて取ってくる依頼を請けたナツ・ルーシィ・ハッピーは、極寒のハコベ山へやってきた。簡単な仕事だから楽勝！と、張り切るルーシィだったが、急な雪崩と猛吹雪で３人は身動きが取れなくなってしまう！！しかも、偶然見つけた洞窟に入って吹雪が止むのを待とうとするが、なんとそこは、世にも恐ろしい「生きた洞窟」で、３人はいとも簡単に閉じ込められてしまい･･･！？

第47話変身！

たくさんの依頼をこなすために、もっといろんな魔法を覚えたいと考えたルーシィは、ミラジェーンに頼んで「変身魔法」を教えてもらうことに。興味を持ったナツとハッピーも、ルーシィと一緒に変身魔法のお勉強。そして、彼らから少し離れたところにも、変身魔法を隠れて練習する人たちがいた･･･。一方その頃、エルザ・ウェンディ・エバーグリーン、そして何故かガジルとパンサーリリーは、街のとある洋服店でショッピングをしていた。エルザとガジル、リリーは、その店である「スーツ」に目が留まり･･･！？

第48話ケモケモが来た！

ある日空から大きな卵が降ってきた！ナツの顔面に直撃した卵･･･孵化させてみると、なんと黒い謎の生き物が誕生した。ナツはそれに「ケモケモ」と名付けて、新しい家族として可愛がる。同じ頃、魔法評議院の計らいで、大魔闘演武上位６ギルド間での交換留学制度が始まる事に。ナツは、ケモケモを知っている人を探すため、いつものメンバーと共に留学先のギルドへ向かう。しかし、お騒がせのナツたちが行く先々では、当然のように（？）珍騒動が発生！しかもケモケモは、その間どんどん体が大きくなっていき･･･！？

第49話君の来た場所

セイバートゥースと共に謎の島を探索することになったナツたち。上陸し分散して探索を始めると、突如海の魔物・シーサーペントが襲来、一同は早々にピンチに陥ってしまう!!

第50話いかづちの男

フェアリーテイルのリクエストボードに掲出されている依頼書、それはラクサスを指名するものだった。ラクサスは雷神衆と共に雷被害に悩まされている依頼先の町へ向かうが…。

第51話FAIRY TAIL of the DEAD MEEEEEEEEEN

フェアリーテイルのあるマグノリアの街に、世にも恐ろしい魔の手が…!!街の片隅から始まった、突然に訪れた恐怖とは…!?

第1話新たな冒険の朝

大魔闘演武優勝の功績により、フェアリーテイルには連日依頼が殺到。ギルドに新しく建設された大浴場では、日々の疲れを癒すメンバーたちが、それぞれ会話に華を咲かせていた。そんな中、女湯ではルーシィの前に突如珍客が現れるのだった！！それから数日後、ギルドではナツとグレイが大喧嘩をしていた。そこへ、彼ら2人を指名する緊急の依頼書が舞い込む。依頼内容を見たマカロフは驚愕。依頼者は、聖十大魔道の一人で、イシュガルの四天王と呼ばれる偉人からのものだったのだ！！

第2話魔導士 vs. ハンター

聖十大魔道でイシュガルの四天王の一人、ウォーロッド・シーケンの依頼を請け、ナツ達は「太陽の村」に到着する。建物・生き物すべてが凍り付くこの村は、驚くべきことに巨人の村だった！しかも、村を覆う氷は、ナツの炎でも溶かすことのできない、不思議な魔力を帯びている。そんな中、村の秘宝「永遠の炎」を狙うトレジャーハンターギルド・風精の迷宮（シルフラビリンス）が現れた！なんと彼らは、村の氷を溶かすことができるという「月の雫（ムーンドリップ）」を持っており、ナツたちは交戦を余儀なくされるのだが･･･。

第3話退化ノ法

凍った村を元に戻す手がかりをさがすため、ひとり別行動をしていたエルザは、何の因果か、突然子供の姿になってしまった！！一方、月の雫（ムーンドリップ）を持つトレジャーハンターギルド・風精の迷宮（シルフラビリンス）を追いかけるナツたちは、意外と強い彼らに苦戦気味。そんな折、一部だけ氷が溶けた地面から、ナツはとある声を感じ取る。どこかで聞いたことのある声、聞こえてくる声の元を目指して走り出すナツ！しかし、その先でナツも何故か子どもの姿になってしまい･･････！？

第4話悪魔回帰

風精の迷宮（シルフラビリンス）と対峙するルーシィ・ウェンディの下に、元・大鴉の尻尾（レイヴンテイル）のフレアが加わった！彼女は、凍りついてしまったこの「太陽の村」と何か関わりがあるらしいのだが･･･。一方、突如子供の姿になってしまったエルザの前には、闇ギルドに身を落とした元・剣咬の虎（セイバートゥース）のミネルバが現れ、執拗に襲いかかるのだった！！そして更に同じ頃、別行動をしていたグレイの前にも、新たな敵の陰が近づいてきて･･･！？

第5話グレイ vs. ドリアーテ

闇ギルド・夢魔の眼（サキュバス・アイ）のドリアーテが使う魔法「退化ノ法」により、それぞれ子供の姿に変えられてしまったナツ・グレイ・エルザ。体格が変わり、力や速度、耐久力、魔力が低下し圧倒的不利な中、グレイは造形魔法と持ち前の機転によって、臆することなく眼前のドリアーテに対抗する。善戦の甲斐あり、ドリアーテの魔法が解けて、元の姿に戻ることができたグレイ達。しかしそれも束の間、戦況は一変する！なんとドリアーテが激しい息遣いと共に巨大化し、異形の姿へと変化してしまうのだった！！

第6話炎の声

凍りついた“永遠の炎”を溶かす方法に心当たりがあるというグレイ。その言葉を信じたナツは、一行をしつこく追い回す怪鳥と戦う役を一人で引き受ける。ナツが怪鳥と激闘を繰り広げる間に、グレイは永遠の炎に直接触れる。山ほどの大きさの氷を溶かす方法とは、魔力を通して「自分の氷に作り替える」こと。グレイの魔力によって氷は見事に溶けおちたが、その跡には肝心の“炎”も残っていなかった。全員が動揺する中、ウェンディだけが何かの気配を感じ取っていて……？

第7話Song of the Fairies

復活した“永遠の炎”によって、村の氷は溶けおちた。ナツたちは、炎の残留思念から、ゼレフ書最凶最悪の悪魔“END”の名を知らされる。一方、氷漬けから解放された巨人たちは、祝いの宴を行う。しかし、その席にフレアの姿がない。かつてこの村を捨てて出て行ったことが後ろめたくて宴に参加するのをためらっていたのだ。そんなフレアを、巨人たちは体と同じくらい大きな心で、再び迎え入れるのだった。すべてが落着したと思われたその裏で、しかし闇ギルド「冥府の門（タルタロス）」はすでに暗躍をはじめており……？

第8話冥府の門編【序章】九鬼門

冥府の門への対策会議が行われていた魔法評議院ＥＲＡが、何者かによって襲撃、爆破されてしまう。９人の評議員は全員死亡。生き残っていたドランバルトの前にあらわれたのは、犯人を自称する半獣の男。男は自らを、冥府の門・九鬼門の一人、ジャッカルと名乗った。一方、妖精の尻尾（フェアリーテイル）へ帰ってきたナツたちは、ゼレフ書の悪魔・ＥＮＤの正体を調べていたが……。

第9話冥府の門編【序章】妖精対冥府

レストラン・８アイランドを急襲した九鬼門・テンペスター。居合わせたフリード、ビックスロー、エバーグリーンが応戦するも歯が立たない。そこへラクサスが参戦、テンペスターとの激闘が始まる。三人を圧倒したテンペスターだったが、ラクサスの凄まじい戦闘力の前に敗北。勝利を諦めたテンペスターは、自らの命と引き換えに、全身を「魔障粒子」という物質に変え、町中を汚染してしまう。次々と倒れていく住人たちを救うためにラクサスがとった手段は……？

第10話冥府の門編【序章】白き遺産

元評議員たちを狙い始めたタルタロスに対し、フェアリーテイルはチームに分かれ、それぞれ護衛の任に就く。ナツたちが訪れたのは、元評議員・ミケロの家。そこを九鬼門・ジャッカルが強襲、ナツとの激しい戦闘が始まる。関係のない町の人々を巻き込んで爆発を引き起こすジャッカルに対し、猛攻を仕掛けるナツ。はじめはナツがジャッカルを圧倒するが、ジャッカルにはまだ奥の手があり……？

第11話冥府の門編【序章】ナツ vs. ジャッカル

ナツとジャッカルの激戦は続く。触れたものを爆弾に変えるジャッカルの呪法に、苦戦を強いられるナツ。しかし、ナツが爆発を「食う」コツを掴んだことで、形成は逆転。追い詰められたジャッカルはついに本性を現し、悪魔の姿となってナツに襲い掛かる！ジャッカルの変身に動揺しながらも、ナツはその拳に「戦う理由」を宿し、強敵に真っ向から立ち向かう！

第12話冥府の門編　背徳と罪人

タルタロスが狙う白き遺産“フェイス”。その正体は、大陸中の魔力を消滅させる兵器、魔導パルス爆弾だった。魔法評議員の元議長・クロフォードの家へ向かったエルザとミラジェーンは、“フェイス”の保管場所を尋ねる。その時、クロフォードの家をタルタロス兵が襲撃！エルザとミラジェーンの共闘がはじまる。一方、ドランバルトとの取引で牢から脱出したオラシオンセイスたちの前には、ジャラールが現れ……？

第13話冥府の門編　ジェラール vs. 六魔将軍

タルタロスに捕らえられたエルザとミラジェーンを救出するため、敵の本拠地へと乗り込んだナツとハッピー。出くわした九鬼門のひとり・フランマルスが２人に襲い掛かる！仲間を奪われた怒りを力に変え、ナツはフランマルスに対して優勢な戦いを続けるが、その時、敵に増援が現れる。同じく九鬼門のひとり“絶対零度のシルバー”。その男の匂いに、ナツはある違和感を感じ取るが……。

第14話冥府の門編　祈りが届く場所

牢に囚われたナツとリサーナ。セイラに操られ、不審な行動を取るエルフマン。そして元議長・クロフォードとフランマルスは、フェイスの封印を解くためにジェラールの行方を探す。そんな時、自分がタルタロスの標的になっていることを知らないジェラールは、荒野でオラシオンセイスとの激闘を続けていた。たったひとりで４人を相手に奮戦を続けるジェラールだったが、思いがけない窮地が彼を襲い……？

第15話冥府の門編　悪魔転生

タルタロスのアジトでは、捕らわれていたナツ、リサーナ、エルザ、ミラたちがそれぞれ自由の身に。フェアリーテイルの反撃がはじまる！！

第16話冥府の門編　生かすか殺すか

仲間たちを探してタルタロスのアジト内を駆けまわるナツの前に現れたのは、黒魔導士ゼレフ！挑みかかるナツを軽くいなしたゼレフは、意味深な言葉だけを残し、再び姿を消してしまう。その頃、管制室らしき部屋にたどり着いたルーシィたちは、すでに魔導パルス爆弾・フェイスが起動してしまっていることを知る。そして、フェイスの発動を阻止しようと行動を起こそうとした彼女たちの前に、２人の九鬼門・フランマルスとキースが立ちはだかるのだった！

第17話冥府の門編　ウェンディ vs. エゼル

キューブ内でナツたちの前に立ちはだかるフランマルスは、自身の持つ「最強の魂」に変身する。その魂とは、かつてナツたちを追い詰めた悪魔の心臓(グリモアハート)のマスター、ハデスだった！一方、ミラジェーンはセイラと、エルザはキョウカと、グレイはキースと、それぞれ激闘を繰り広げていた。そして動き出したフェイスを止めるため、出現場所に急行するウェンディとシャルルを、九鬼門・エゼルが襲う！

第18話冥府の門編　ずっと友達で

フェイス発動を止めるため、九鬼門・エゼルに立ち向かうウェンディ。苦戦しつつも、ドラゴンフォースを手に入れ、反撃をはじめる！しかし、エゼルもまた九鬼門としての意地を見せ、戦いは拮抗状態へ。フェイス発動の瞬間が刻一刻と迫る中、全力を出しつくしたウェンディの一撃がついにエゼルを倒し、背後にそびえていたフェイスまでも破壊する。しかし、発動までのカウントダウンは依然止まらず……？

第19話冥府の門編　ヘルズ・コア

フェイス発動のカウントダウンが完了したのに魔力がなくならない!? ウェンディとシャルルが見事「フェイス」を破壊したことを感じ、勢いを取り戻すナツたち「フェアリーテイル」のメンバー。想定外の事態に困惑するタルタロス・九鬼門だったが、それも束の間。ハデスの魔を吸収したフランマルスはさらなる強力な呪法でナツ・ルーシィ・ハッピーに襲い掛かり、エルザの前には、悪魔として転生した「ネオミネルバ」が現れる…!!

第20話冥府の門編　冥王

「フェアリーテイル」と「タルタロス」の激闘は加熱の一途をたどる。そんな中ジェラールは「六魔将軍(オラシオンセイス)」を伴い、山深い廃墟でその身体を休めていた。六魔との闘いで深刻なダメージを負ったジェラール。ホットアイはメルディとともにジェラールを介抱していたが、他の者たちはいまだジェラールへの態度を決めかねていた。そこへ現れた「悪魔の心臓(グリモアハート)」のラスティローズ！ 思いがけないラスティの出現が、全員の運命を大きく動かす…!!

第21話冥府の門編　アレグリア

悪魔の本性を表し、ミラジェーンに襲いかかる九鬼門のセイラ。その圧倒的なパワーと、暴走とさえ言える攻撃性に、シュトリとなったミラには抗うすべが見つからない。絶体絶命の時、ミラの脳裏に浮かんできたのは、ある思い出…。命にかえても家族を守らなければいけない！ ミラの心に秘められた、ストラウス家の過去が明かされる。一方、冥界島(キューブ)では、いよいよ“冥王”マルド･ギールが姿を現し、戦局を大きく変動させるのだった…!!

第22話冥府の門編　星々の一撃

突如鳴動を始めた冥界島（キューブ）は、その姿を“冥王獣（プルトグリム）”に変え、フェアリーテイルやタルタロス兵を吸収してしまった!!プルトグリムの体内で、壁や地面に取り込まれ石のように動かないナツやハッピーたち。ただ一人難を逃れたルーシィだったが、九鬼門、そして残ったすべてのタルタロス兵から狙われてしまう。ギルドのみんなを取り戻すため、ルーシィは持てる魔力を振り絞り、星霊三体同時開門を試みるが･･･。

第23話冥府の門編　星霊王 vs. 冥王

マルド・ギールが発動させた大呪法・アレグリアにより、冥王獣(プルトグリム)に取り込まれてしまった“妖精の尻尾（フェアリーテイル）”の面々。その中でただ一人難を逃れたルーシィは、大切な星霊の鍵を壊すという最大の犠牲を払い、星霊王を召喚する！星霊王とマルド・ギールのバトルがド派手に始まり、と同時に、悲しみにうつむいたままのルーシィに襲いかかるジャッカルの爆撃！ルーシィはこの危機を乗り越えることができるのか!?

第24話冥府の門編　エルザ vs. ミネルバ

フェイスは止めた！空飛ぶ本部も落っこちた！“冥府の門（タルタロス）”壊滅に向け、一気呵成（いっきかせい）に攻めかかるフェアリーテイル。しかし、九鬼門は誰一人劣勢を意に介すことなく、その攻撃を撃ち返してくる。まだ…終わってはいない…？死を覚悟して一機のフェイスの起動を止めたウェンディとシャルルが知ったのは、すべてをふりだしに戻し、さらに状況を“二千倍”悪化させる衝撃の事実だった!!

第25話冥府の門編　少年の物語

大陸中の魔法を消滅させてしまう魔導パルス爆弾・フェイス。それは一機だけではなかった。今や大陸には確認されているだけでも二千機のフェイスが出現し、起動までのカウントダウンを進めている！絶望的な状況にあっても、前を向き明日をつかむための戦いを続けるナツたち。“剣咬の虎（セイバートゥース）”のスティング＆ローグも加わり、今も戦況は刻一刻と変化する。そんな中、シルバーと相対するグレイは、同じ氷の属性を持つシルバーに、自身の人生を変えるほどの告白を聞かされて……!?

第26話冥府の門編　グレイ vs. シルバー

シルバーの肉体はすでに亡くなっていたグレイの父のもの。その肉体を操っているのは、師匠・ウルがその生命をもって封印したはずの悪魔・デリオラ！父の身体と師の思い、グレイにとって最大級に大切なものが踏みにじられているこの状況。その上同じ属性を持つシルバーにグレイの魔法は効かないが、シルバーの“滅悪魔法”はグレイの身体を切り刻むことができる。絶望に絶望が重なる中で、グレイが見出した勝機とは!?

第27話冥府の門編　銀色の想い

「アンタはデリオラじゃねえ…オレの…親父だろ…」ついにシルバーを打ち倒したグレイの口から絞り出された衝撃の真実！その問いに答えるように、シルバーは自分がここへとたどり着いた道のり、グレイと戦わなければいけなくなった悲しみの過去を語る。父と子といえど、今は「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」と「冥府の門（タルタロス）」。グレイは、実の父にとどめを刺すことができるのか…!?そんな中、突然ジュビアに届いたシルバーの声。そこで頼まれたある願いとは…!?

第28話冥府の門編　Air

フランマルスから制御室の場所を聞き出したエルザたちは、魔導パルス爆弾・フェイスを止めるため、瓦礫となったプルトグリムの中を急ぐ！同じ頃ついにジュビアがキースを倒し、ナツとガジルの前に残ったのはトラフザーとテンペスター。滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）達はそれぞれ“雷炎竜”と“鉄影竜”にモードを切り替え、悪魔たちもエーテリアスフォームとなってそれに対抗する!!しかし、その後トラフザーの呪力により、ナツたちの周りには黒い液体が溢れだして…!?

第29話冥府の門編　鋼

トラフザーが作り出した冥界の黒い水の中で動けなくなってしまったナツ、ルーシィたち。体を鉄へと変化させて、悪魔の攻撃にかろうじて意識を保ち対抗するガジルだったが、このままでは呼吸がもたない。限界寸前のガジルのもとに、間一髪レビィの救いの手が届いた！さらにレビィの魔法のサポートも受けて、ガジルの反撃が始まる。今回の「冥府の門(タルタロス)」との戦いで、ある特別な思いを抱えていたガジル…。初めて明かされる、ガジルの胸に秘められていた悔恨とは…!!

第30話冥府の門編　最後の一騎打ち

力を使い果たしたガジルを襲うテンペスターの前に立ちはだかったのは…ラクサス！ 魔障粒子に侵された身体に鞭打ってテンペスターと戦うラクサスだったが、その気力もついに限界を迎える…。“家族”を背負って戦うラクサスが、最後にとった反撃の手段とは!? そして、さまざまな場所で同時に進行する「妖精の尻尾(フェアリーテイル)」と「冥府の門(タルタロス)」の戦い。制御室にたどり着いたエルザたちの前にも、またもや敵が現れて!? 「フェイス計画」を阻止し大陸を守るため、戦いはいよいよ最終局面に突入する!!

第31話冥府の門編　絶望の翼

全フェイス発動まで、残り３２分。発動を阻止するため、エルザは最後に残った九鬼門・キョウカと対峙する。互角以上の戦いを繰り広げるが、決着をつけるには至らない。一方、ナツたちも意識を取り戻し、最終局面に臨もうと意気込んでいた。そのとき、突如としてウェンディが昏倒。時を同じくして、辺りに轟音が響き渡る。聞く者すべてを震撼させたそれは、絶望のはじまりを告げる咆哮だった。

第32話冥府の門編　火竜の鉄拳

「妖精の尻尾(フェアリーテイル)」と「冥府の門(タルタロス)」の激闘に呼び寄せられたかのように、突如として姿を現したアクノロギア。そのアクノロギアに立ち向かうべく、ナツがずっと探し続けていた火竜・イグニールが、突如眼前に現れた！ 二頭のドラゴンは上空で死闘に突入するが、気持の整理がつかないナツは、その争いに割って入る。口論の末、イグニールはナツに一つの依頼を出すのだった。「マルド・ギールの持つ本を奪え」と！イグニール vs.アクノロギア、ナツ vs.マルド・ギール。決着、近づく!!

第33話冥府の門編　００：００

フェイスと生体リンクを行い、エーテリアスフォームとなったキョウカ。これまで互角の戦いを続けていたエルザだったが、一秒ごとに魔力を増していくキョウカの前に、成すすべもなく倒れてしまう。痛覚を剥き出しにされ、五感すべてを奪われ、嘲笑され、罵倒され、それでもエルザは傷だらけになって立ち上がる。エルザの道を照らすもの――それは、仲間を想う、強い気持ち！

第34話冥府の門編　水晶の中の少女

空中ではアクノロギアとイグニール、地上ではナツとマルド・ギールの戦いが続いていた。マルド・ギールに押されつつあったナツのもとに、「剣咬の虎（セイバートゥース）」の双竜、スティングとローグが駆けつける！共闘する３人のドラゴンスレイヤーを前に、防戦を強いられるマルド・ギール。やがて、その顔から余裕が失せ、ひとつの表情が現れる。それはまぎれもない、怒りの形相――!!

第35話冥府の門編　絶対の悪魔

フェイスを止めるために、ルーメン・イストワールを解き放つことを決心したマカロフ。一方、余裕を取り戻したマルド・ギールは、ナツたちに「ゼレフ書の悪魔」について語りはじめるのだった。ゼレフは何故悪魔を創造したのか、そして、彼らの最終目的・願いとは!? 明かされた、身勝手とも言える理屈に怒りを覚えつつも、攻勢へ転じることができないナツたち。しかしそこへ、絶大な“魔力”を手にした人物が現れて!?

第36話冥府の門編　メメント・モリ

ナツ＆グレイ vs.マルド・ギール、スティング＆ローグ vs. ジエンマ！「冥府の門(タルタロス)」との激闘は最終局面に突入する。悪魔に転生したかつてのマスターの前に、苦戦を強いられるスティングとローグ。しかし、今度こそ本当の意味で強いギルドになるため、「フェアリーテイル」のようになるため、２人は死力を振り絞る。その強い思いが届いた時、ナツとグレイによる、マルド・ギール・タルタロスへの反撃がはじまるのだった！

第37話冥府の門編　イシュガルに舞う

マルド・ギールの放った究極の呪法「メメント・モリ」によって、力尽きたかと思われたナツとグレイ。しかし、半身を悪魔の力で覆ったグレイが、わが身を盾にしてナツを守っていた。グレイの決死の想いを受け取ったナツが、ドランゴンフォースを纏って反撃に出る！ 圧倒的な攻撃を仕掛けるナツだったが、紅蓮鳳凰劍を喰らってなお、マルド・ギールは倒れない。しかし、そこに追撃の矢が！同時に、フェイス発動のカウントダウンがついに00:00を指し示し――!?

第38話冥府の門編　炎の雫

ついに発動してしまったフェイス！しかし、大陸を絶望に陥れるはずだったその兵器は、ドラゴンたちによって一掃されるのだった。勝利の喜びに沸く一同、しかしそこに水を差すようにアクノロギアが攻撃を再開。炎竜王イグニール vs. 闇の翼アクノロギアの、最後の激闘がはじまる。時を同じくして、ENDの書をめぐり対立するナツとグレイ。しかし、本は突然現れた男によって奪われてしまう。その男こそは、悪魔たちの生みの親、黒魔導士ゼレフ――!!

第39話冥府の門編　【終章】それが生きる力だ

イグニールの命と引き換えに、片腕を失ったアクノロギアはいずこかへ姿を消し、長きにわたった激闘についに終止符が打たれた。同じく、グランディーネ、メタリカーナ、バイスロギア、スキアドラムにも永遠の別れの時が訪れる。悲しみの涙を流すナツの心に響いたのは、イグニールの最後の言葉だった……。多くの傷跡を残しながら「ひとつの時代」が終わり、新たなる物語が幕を開ける――！

第1話FAIRY TAIL ZERØ　心の中の妖精

魔導士ギルド「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」。その創設秘話がついに語られる。ナツたちの時代から約100年前、初代マスター・メイビスは、まだ魔法も使えない少女だった。幼くして両親を亡くしたメイビスは、魔導士ギルド「赤い蜥蜴（レッドリザード）」で働いていた。厳しい環境にありながら、いつか妖精に会うことを夢見るメイビス。しかし、その夢をあざ笑うかのように、ギルドは突然の襲撃を受ける……。

第2話FAIRY TAIL ZERØ　冒険の始まり

魔導士ギルド「赤い蜥蜴（レッドリザード）」が「青い髑髏（ブルースカル）」に襲われてから７年後のx686年。唯一生き残ったメイビスとゼーラは、天狼島で暮らしていた。図書室の片付けをしている２人の前に現れたのは、島の宝である天狼玉を探しに来たトレジャーハンターのユーリ。ユーリは天狼玉の在り処を聞き出すため、メイビスに「相手の真実を当てるゲーム」を仕掛ける。この出会いが、すべての冒険のはじまりだった！

第3話FAIRY TAIL ZERØ　トレジャーハント

盗まれた天狼玉を探すため、ユーリたちとともに島を出たメイビスとゼーラ。生まれてはじめて島から出たメイビスは、見るもの触れるものすべてに興味津々。ユーリの仲間であるプレヒトやウォーロッドとも親睦を深めようとするが、いまいち上手くいかない。そんな航海の途中、ひょんなことから海底神殿を見つけたメイビスは、新たな仲間のために、財宝を探しに行くことに。けれども、その神殿には、罠や怪物がいっぱいで!?

第4話FAIRY TAIL ZERØ　刃と踊る

天狼島を出たメイビスとゼーラがはじめてたどり着いた地「港町ハルジオン」。人の多さに圧倒されるゼーラと、はじめて触れる町にはしゃぐメイビス。子連れの旅にまだ納得していないプレヒトは、“青い髑髏（ブルースカル）”の情報を集めるために、ひとり聞き込みへ行こうとするが、そこにメイビスがついてきてしまう。チグハグなふたりが足を踏み入れたのは、町はずれにある、怪しい雰囲気の酒場だった。

第5話FAIRY TAIL ZERØ　月明かりの湖

魔法の力を使って“青い髑髏（ブルースカル）”の情報を聞き出すことができたメイビスは、ユーリたちと共に敵ブルースカルの本拠地があるというマグノリアへ向かう。途中、森でキャンプをすることになった一行。森を探索する中で、不自然に枯れている植物や動物の死骸があることに気付く。似た光景を見たことがあるというトレジャーハンターの３人は過去の遺跡での出来事を思い出すのだが、そこからユーリとウォーロッドの口喧嘩が始まって…パーティーは解散の危機！？

第6話FAIRY TAIL ZERØ　青い髑髏

商業都市マグノリア。ようやく目的地にたどり着いたメイビスたちが目にしたのは、荒れ果てた街の姿だった。辺りの様子を見てみることにした一行は、「青い髑髏（ブルースカル）」の紋章をつけた魔導士が、か弱い親子に向けて魔法弾を撃っている場面に遭遇。助けた親子から、「ブルースカル」の市民に対する圧政の実情を知らされるのだった。 その後再び市民を襲うブルースカルの魔導士に対し、魔法を使って応戦するメイビスたち。しかし、そこへブルースカルのマスター、“ジョフリー”が現れて…！？

第7話FAIRY TAIL ZERØ　魔道を伝える者

判断ミスによりユーリに怪我を負わせてしまったと落ち込むメイビスは、潜伏先の森の奥で、謎の青年と出会う。「自分に近づく者は皆死んでいく」という青年にかけられた呪いが、「アンクセラムの黒魔術」だと看破したメイビスは、自分達に魔法を教えて欲しいと青年に頼み込む。名を名乗らず、メイビスたちと距離を置こうとする青年。彼こそは伝説の黒魔導士・ゼレフ！ かくして、数奇な運命の巡り合わせにより、メイビスたちはゼレフから直々の魔法指南を受けるのだった。

第8話FAIRY TAIL ZERØ　宝物

ゼレフの教えによって魔法の力を身につけたメイビスたちは、圧制に苦しむマグノリアの街を救おうと立ち上がる。反撃の時は来た！ 青い髑髏（ブルースカル）へ不満を持つ市民を集めることに成功し、彼らと共にブルースカルのギルドへと向かう。 しかし、いくら黒魔導士直伝の魔法が使えても、正面から戦って魔導士ギルドのマスターであるジョフリーには勝つことはできない…。そう判断したメイビスは、とある作戦を立てるのだった。

第9話FAIRY TAIL ZERØ　ロウ

青い髑髏（ブルースカル）の本拠地・カルディア大聖堂で、ついに天狼玉を発見したユーリとプレヒトだったが、天狼玉にはメイビスたちの知らない危険な秘密があった！ 天狼玉に支配され、青い髑髏（ブルースカル）の「骨の竜」と一体化し暴走するユーリ。圧倒的な力で街を破壊し続けるユーリに、絶望の色を隠せない仲間たち…。しかしその中で唯一、メイビスは「古代の超魔法」でユーリを助けようと立ち上がるのだった！

第10話FAIRY TAIL ZERØ　永遠の冒険

青い髑髏（ブルースカル）の支配から解放されたマグノリアの街は、ギルドがなくなったことで経済が混乱していた。一方、メイビスが自身の犠牲を払ったことで助けられたユーリは、彼女のためにある重大な真実を告げる！それは、メイビスにとってはあまりにも衝撃的で、信じられない内容なのだが、ゼーラはメイビスが歩き出せるよう、励ましの言葉を贈る。 天狼島から始まった物語は、ここに一つの終焉を迎える。メイビスは前に進むため、大いなる決断をするのだった！

第11話挑戦者

「冥府の門（タルタロス）」との激闘の果て、「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」のギルド解散を告げられてから１年後、ルーシィはフィオーレ王国の首都クロッカスで暮らしていた。今年の大魔闘演武を取材するルーシィの今の職業は、なんと「週刊ソーサラー」の記者！ その目的は、ギルドが解散してから各自の道を進み始めたフェアリーテイルのメンバーの情報を集めるためなのだが…。

第12話炎のメッセージ

修行の旅に出ていたナツは、１年前とは比べ物にならないほどの魔力を宿して帰ってきた！ しかし、帰還早々大魔闘演武でひと暴れして、ハッピー共々捕られてしまうのだった！！ その後ようやく解放された２人が聞いたのは、あまりにも意外な妖精の尻尾（フェアリーテイル）解散の事実。解散を受け入れているかのように話すルーシィに、ナツは怒りをぶつける。しかしその晩、ルーシィの家で彼女の本当の気持ちを感じ取り、ナツは新たな決意をするのだった。

第1話蛇姫の鱗（ラミアスケイル）感謝祭

妖精の尻尾（フェアリーテイル）が解散してから一年後の大魔闘演武で、ルーシィと再会を果たしたナツとハッピー。三人はフェアリーテイル再建を掲げて仲間探しの旅に出る。ルーシィの案内によって訪れたマーガレットの街では、蛇姫の鱗（ラミアスケイル）が感謝祭を催していた。そこで見たかつての仲間の変わりように、ナツとハッピーは言葉を失ってしまうのだった。

第2話愛しているから

マーガレットの街に魔物の大群を放ち、夜襲を仕掛けてきた魔導士ギルド・蛇鬼の鰭（オロチノフィン）。リオンやルーシィが街に侵入してきた魔物を退治する一方、敵の本隊を叩くために空を駆ける天空シスターズのウェンディとシェリア。敵の隙をつき、奇襲をかけることに成功した二人だったが、そこで彼女たちを待ち構えていたのは思いもよらぬ強敵だった。

第3話黒魔術教団 (アヴァタール)

アメフラシの村でジュビアと再会を果たしたナツたちは、消息を絶ったグレイの話を聞かされる。失踪する直前のグレイの様子は、一年前に未来から来たローグがナツに語った、ある恐るべき内容を彷彿とさせるものだった。それを確認するため、ナツはルーシィを連れて剣咬の虎（セイバートゥース）へと急ぐ。同じ頃、心を黒く塗りつぶしてたグレイが微笑を浮かべているとも知らず･･･。

第4話地下の激闘

「浄化作戦」を計画している黒魔術教団（アヴァタール）。グレイの消息を追う中で、その本部を見つけたナツ、ルーシィ、ハッピーは、バルゴの力を借りて敵地への潜入を試みるものの、早々に教団幹部と一戦を交えることになってしまう。次々と襲い来る高位黒魔導士に一切ひるむことなく応戦するナツ。しかしそんな中、闇に染まったグレイが、冷徹な表情で彼らの前に姿を現わすのだった･･･。

第5話浄化作戦

死の集まるところにゼレフが現れると信じて、ひとつの街をまるまる生贄に捧げようと企てている黒魔術教団（アヴァタール）。グレイを通じ、水面下で動いていたエルザから真相を知らされたナツたちは、教団の悪行を止めるため、浄化作戦の決行地・マルバの街へ急行する。敵は数千にもおよぶ黒魔導士だが、心に光を宿した妖精たちが今、鉄槌を下す！

第6話イクサツナギ

集結した妖精の尻尾（フェアリーテイル）の主力メンバーが、黒魔術教団（アヴァタール）を追い詰める。しかし神官アーロックは、「浄化作戦」を遂行すべく、人智を超える存在・ヤクマ十八闘神の一人、『イクサツナギ』を召喚する。仲間を軽んじるアーロックに怒り心頭のナツは、巨大な闘神を止めるべく立ち向かうのだった。

第7話回想録

孤独な黒魔導士は夢を見た。それは今から約４００年も前の過去。最愛の家族を失った少年が、それを認められずに踏み出してはいけない領域に足をつけてしまう話。まわりの大人が止めるのを聞かずに禁断の研究を続けた彼は、やがてアンクセラム神の怒りに触れて矛盾の呪いをかけられてしまうのだった。

第8話七代目ギルドマスター

ルーシィの手紙を受け取り、約1年振りにマグノリアに集結した元・妖精の尻尾（フェアリーテイル）のメンバーたちは、ギルド復活を掲げ、倒壊した建物の再建を始める。一方で正式なギルドとして認めてもらうにはギルドマスターの存在が不可欠である。マカロフ不在のフェアリーテイルで誰がギルドをまとめるのか。七代目ギルドマスターとして選ばれたのは……。

第9話空間の掟

１年前に「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」のギルドが解散となった真相を知ったナツたち。エルザの指揮の下、六代目マスターのマカロフを助けるために、少数精鋭で西の大陸・アラキタシアへと向かう。その道中で諜報員と落ち合うため、カラコール島に立ち寄ろうとした一行だったが、そこには不穏な空気が漂っていたのだった。

第10話皇帝スプリガン

ナツたちはアルバレス帝国軍の精鋭、ブランディッシュ・μの洗礼を受ける。島ひとつ消すほど強大な力を持つ彼女を前に、一行は戦慄する。マカロフ救出への道は閉ざされたかのように思えたが、そこで彼らに手を貸してきたのは、思いもよらぬ者だった。一方その頃、アルバレスの首都では、皇帝スプリガンが久々に帝国への帰還を果たしていた。

第11話神に見捨てられた地へ

無事にマカロフと再会を果たしたナツたちは、アルバレス帝国からの脱出を試みる。それを逃すまいと追いすがるのは、スプリガン・トゥエルブの砂漠王アジィールだった。グレイとルーシィが応戦するも、規格外の攻撃を放つ砂漠王に徐々に追い詰められていく。窮地に陥ったナツたちは無事にイシュガルへと帰れるのか。

第12話メイビスとゼレフ

最終戦争（ラグナロク）開戦を前に、メイビスが妖精の尻尾（フェアリーテイル）の面々に語るのは、これまでギルドの最高機密として扱われていた、ルーメンイストワールに係ること。それは今から100年以上も昔、ある呪われた少年と少女の出会いから始まる「一なる魔法」の物語であり、ギルド創設の裏側で起こった、悲しき運命の物語でもあった。

第13話妖精の心臓

約100年前にメイビスとゼレフが起こした「奇跡」は、やがて秘匿されるべき強大な魔法「妖精の心臓」（フェアリーハート）へと進化する。過去の自身の罪により、今後ギルドを戦いに巻き込んでしまうと悔いるメイビスだったが、仲間たちは彼女を温かく包み込む。しかし同じ頃、西の大陸・アルバレス帝国では、イシュガル侵攻に向けて準備が着々と整いつつあった。

第14話マグノリア防衛戦

ギルドの存亡をかけた、かつてなき強大な敵との戦いを控え、それぞれの一夜を過ごす妖精の尻尾（フェアリーテイル）の仲間たち。そんな彼らをあざ笑うかのように、アルバレス帝国軍が急襲を仕掛けてきた！突然の攻撃に浮足立つマグノリアの街。先手をとられたフェアリーテイルは、このピンチを乗り切ることができるのか？

第15話明星

アルバレス帝国の大軍に四方を囲まれ、さらにマグノリアの街に12（トゥエルブ）の侵入を許してしまった妖精の尻尾（フェアリーテイル）。審判者ワールの兵隊が街を蹂躙する中、ルーシィの前に現れたブランディッシュは彼女との因縁をほのめかす。同じ頃、西の空ではアジィールを相手にエルザがピンチに陥っていた･･･。

第16話その香り(パルファム)は誰がために

エルザとビスカが強敵を撃破した。しかし、その喜びもつかの間、街の中は新たなトゥエルブ・審判者ワールの脅威にさらされる。応戦するグレイたちを退けてワールが向かうのはカルディア大聖堂。そこにはマグノリアの街全体を魔障壁で守っているフリードがいた。術式が解かれれば西の空の大艦隊から集中砲火を受けることになるが……！？

第17話ナツ vs. ゼレフ

妖精の尻尾（フェアリーテイル）はアルバレス帝国の第一陣をしのいだ！四方を囲まれている危機的状況は変わらないが、故郷を守るために立ち上がったフィオーレ中の魔導士ギルドが一緒に戦ってくれることになり、メイビスは次の戦いに向けて作戦を打ち出していく。そんな中、ナツはハッピーと共に西の空を駆けていくのだった！

第18話400年の時を超え

イグニールから託された執念の炎を右手にまとわせて黒魔導士ゼレフと対峙するナツ。そんな中、死を予感したゼレフが口にしたのは、ナツも知らない彼の出生の秘密･･･。衝撃の事実を突きつけられてなお、ナツはトドメの一撃を振りかぶる。それは家族を守るためか、それとも自身の体に刻み込まれた使命によるものなのか……。

第19話あたしのしたい事

視聴する フィオーレの各地で激闘が続く中、マグノリアの「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」ギルド内でも事件が起こっていた。ひとまずの危機が去り、ルーシィは自身の母・レイラの情報を聞き出そうと、ブランディッシュの声に耳を傾ける。しかしそれもつかの間、憎しみと怒りに染まった手が、ルーシィへと迫るのだった！

第20話戦いが終わるまでは

東の脅威へと向かったイシュガルの四天王は、ゴッドセレナひとりによって窮地に追い込まれていた。しかし終局に近づく中で、闘いは思わぬ方向へと一変してしまう。同じ頃、妖精の尻尾（フェアリーテイル）の援軍部隊は、連戦の疲労や傷跡が癒えないまま、各地へとそれぞれの歩みを進めていた。彼らが向かう先に待ち受けているものとは……。

第21話静かなる時の中で

フリードたちの仇を取るため、スプリガン12のワールに挑むラクサスだったが、得意とする雷属性の魔法が効かないばかりか、体を蝕む魔障粒子汚染が限界を超えて動けなくなってしまった。一方、ディマリアと対峙するウェンディ、シェリア、シャルルの三人も、絶対不可侵の力を前にその命を奪われそうになっていた。ハルジオン港の奪還は失敗に終わってしまうのか！？

第22話復活のナツ!!

秘術「第三魔法源（サードオリジン）」の解放は、一時的に大きな力を得る代わりに代償を背負うものだった。親友を守るために、禁断の力を手にした少女が今、「時の神」と一体になったディマリアに立ち向かう！こうして南部ハルジオンで大激闘が繰り広げられる中、マグノリアの「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」にも、スプリガン12の新たな影が迫っていた！

第23話屍のヒストリア

暗殺者・ジェイコブを退けるべく、見事なコンビネーションを発揮し応戦するナツとルーシィ。しかし敵の戦力は侮れず、ジェイコブの操る暗殺魔法によってナツたちは窮地に追い込まれ、仲間たちの命をも脅かされてしまう。その頃、南方ハルジオン港では、これまで沈黙していたナインハルトが、満を持して動き出すのだった！

第24話気魄

ナインハルトによって呼び起こされた屍の強敵が、妖精たちの前に立ちはだかり、ハルジオン港の戦況を終わりへと導いていく！蘇った斑鳩、アズマ、キョウカが忘れていた苦しみと痛みをエルザに思い出させる。連戦による傷が残る体で奮闘するエルザは、再び立ちはだかった過去の苦難を乗り越えることができるのか！？

第25話第三の印

オーガストとの交渉に向かうナツたち。同じ頃、フィオーレ北方に援軍として駆けつけたガジルらは、反撃の狼煙をあげた！しかし勢いづく彼らの前に「死神」と恐れられる12（トゥエルブ）のブラッドマンが立ちはだかる。怒りに燃えるガジルの鉄槌は、死神が運ぶ死を打ち砕くことができるのか！？

第26話ずっと二人で

ブラッドマンが操る「魔障粒子」に毒されて、レビィが倒れてしまった！ガジルが取るべき道はただひとつ。一刻も早く敵を倒し、魔障粒子汚染からレビィを開放すること。ところがブラッドマンに思うような攻撃が通じず、焦りばかりが募っていく。無敵の死神を相手にガジルに勝機はあるのか！？

第27話フェアリーテイル　ＺＥＲＯ

アイリーンの放った「ユニバースワン」によってフィオーレ全土は再構成され、ナツたちは各地に散り散りに飛ばされてしまう。戦況が混沌と化す中、それでも魔導士たちは互いに手を取り合い、目の前の敵に立ち向かう。しかしその頃、妖精の尻尾（フェアリーテイル）のギルドでは、アイリーンの思惑により、メイビスに新たな試練が降りかかるのだった。

第28話白きドラグニル

ハイネとジュリエットを倒したミラジェーンの背後に、緋色の絶望が忍び寄る。魔力を消耗しきった今の状態では、12（トゥエルブ）最強の一角であるアイリーンとまともに戦えるはずもない。そして、敵アルバレス軍は今、セレフを頂点に残存兵力が一つにまとまり、新たな局面へと進んでいくのだった。

第29話冬の魔導士

ギルダーツの勇姿を見て元気付けられたナツたちは、ギルドへの道を突き進んでいく。しかし勢いづく彼らが見るのは、集結していた12（トゥエルブ）の真の恐ろしさだった。しかもその中の一人、凍てつく冷気を纏った冬将軍が、戦場を一瞬で凍土へと変えてしまう!!圧倒的な劣勢の中、戦況をくつがえしてメイビスを助けることができるのか。今こそ仲間との団結が試される！

第30話グレイとジュビア

インベルの魔法「アイスロック」によって心を支配され、互いが殺し合うよう仕向けられてしまったグレイとジュビア。グレイを傷つける行為に耐えられず、自身の命を絶つことを決意したジュビアは、インベルに強制された思考に抗って、水の刃を自身に向けて振り下ろそうとするがのだが……！？

第31話ゼレフ書最強の悪魔

ENDの正体をグレイが知ってしまった頃、ナツはブランディッシュの魔法で再び倒れ込んでしまい、ルーシィは必死に彼女への説得を試みていた。ブランディッシュとの間に芽生えた友情を大切にしたいルーシィだが、その心は相手に届かない。それぞれが胸に抱く守りたいもの、譲れない想いをかけた戦いはやがて、新たな危機を招いていくのだった。

第32話壊れた絆を

ゼレフを倒すため突き進むナツの前に立ちはだかったのは、敵討ちに震えるグレイだった！止まれない理由を背負い、憎しみに心を支配された二人は、互いの拳をぶつけ合う。同じ頃戦場の最前線では、敵軍を突破するためにエルザたちが奮闘していたが、圧倒的な敵の戦力にはその気概も空しく、仲間たちは徐々に疲弊してゆくのだった。

第33話快楽と苦痛

エルザの涙によって正気に戻ったナツとグレイ。苦楽を共にしてきたかけがえのない仲間たち。互いを思う気持は、憎しみの仮面を剥ぎ落とすようにそれぞれの心へ沁み込んでゆく。一方、アルバレス軍は残存12（トゥエルブ）がイシュガルへの猛攻撃を始め、新たな強敵も現れるのだった。

第34話ナツノココロ

グレイとの激闘後に意識を失ったナツは、謎の力によって体を蝕まれ、自身の心の中を彷徨（さまよっ）ていた。そこに現れた「心の案内役」が、ナツの知らない「400年前の記憶」を彼に語り始める。一方、残存12（トゥエルブ）の一人、強敵ラーケイドによる容赦ない魔法攻撃によって、ユキノとカグラ達は窮地へと追い込まれていた･･･。

第35話白影竜のスティング

白影竜の力を手にしたスティングがラーケイドを圧倒！ しかし、死へ誘うラーケイドの強力な魔法、「R・I・P（レストインピース）」が放たれ、抗えぬ欲求の波に、スティングは苦戦を強いられてしまう。時を同じくして、意識が戻らないままのナツにも変化が起き始める。ルーシィやハッピーが心配する中、重篤な状態へと変化していくのだった･･･。

第36話竜の種

12（トゥエルブ）最強の一人と言われるアイリーンがエルザとウェンディに語り始めたのは、今から約400年前の事。悪しきドラゴンの脅威にイシュガルの人々が戦慄する中、人とドラゴンの共存を望み立ち上がった、とある王国の女王のお話。それは、エルザの出生に関わる秘話であり、滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）に関わる物語でもあった。

第37話極限付加術（マスターエンチャント）

自身の出生に関する衝撃的な秘密を聞かされたエルザだが、その心に迷いはなかった。ギルドへの道をふさぐ敵を討つため、ウェンディと力を合わせ、目前の敵に立ち向かう。二人の息ピッタリのコンビネーションによって、徐々に追い詰められていくアイリーン。ところがその顔には不気味な笑みが浮かんでいた！

第38話竜か悪魔か

ドラゴンの姿に変化したアイリーンは、エルザもろとも周辺一帯を破壊すべく、人知を超えた力で隕石を落下させる！　愛する仲間や家族（ギルド）を守るため、エルザはその想いを自身の刀に乗せて空を駆ける。ドラゴンと妖精、二人の女王がぶつかる激しい死闘。そこに待ち受けていた衝撃の結末とは･･････!?

第39話グレイの切り札

ユニバースワンが解除され、マグノリアはあるべき姿を取り戻した。各地に散らばりながらも勝利への手ごたえを感じた妖精の面々は、軍師メイビスによる指揮の下、ギルドへの道を突き進む。しかし、そんな彼らを静かに見据えていた男がいた。その名は、12（トゥエルブ）筆頭、「厄災」の異名を持つオーガストだった。

第40話黒い未来

大切な仲間を守るためにグレイが繰り出したのは、自身の命だけでなく存在そのものを消し去ってしまう、消失(ロスト)属性を付加した禁忌の魔法。温かい思い出の詰まったギルドの空間が哀しむように凍てつき、伝説の黒魔導士を追い込んでゆく。そんな中、同じマグノリアの街に、人々の未来を黒く染める新たな脅威が近づくのだった！

第41話ぼくのなまえは…

親子の愛情を知らないオーガスト。彼の不穏な言葉によって怒りを爆発させたギルダーツは、娘・カナとの連携を乱し不利な状況を生み出してしまう！ あらゆる魔法を無効化してしまう強敵に、防戦一方の親子は反撃の糸口を見つけられるのか!? そして、時を同じくして「妖精の尻尾(フェアリーテイル)」のギルドには、一つの影が近づきつつあるのだった･･･。

第42話情

父と慕うゼレフに存在を否定されたラーケイドは、悲しみに顔を歪める。そして、親子の愛を知らずに育ったオーガストは、娘を守ろうとするギルダーツから反撃を食らい、何を思うのか!? 激闘に打たれる終止符。回る運命の歯車は、幸せであるべき家族の関係すらも壊してしまうのだろうか･･･。

第43話ネオ・エクリプス

天馬・クリスティーナの船内に現れた謎の女性は、エルザやウェンディがよく知る人物に似ていた。その女性が語る「知られざる真実」と、打倒黒竜への「秘策」によって、一条の光が射しこんでゆく。一方、「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」のギルドでは、最終戦争（ラグナロク）の真の目的が、黒魔導士によって明かされようとしていた！

第44話愛はもう見えない

アンナが見つけた「時の狭間」に一縷の望みを託し、天馬・クリスティーナで空を駆ける一夜とエルザたち。悪しき竜(ドラゴン)の脅威にさらされ続けた歴史は、終わりへと向かっていく！ しかし、マグノリアでは「ENDの書」を手にしたルーシィたちが覚悟を決める中、ナツと対峙するゼレフが静かに微笑を浮かべていた。

第45話誓いの扉

メイビスの望んだ結末は訪れず、妖精の心臓（フェアリーハート）を奪ったゼレフは、時をも超える「神の力」を身につけて、ネオ・エクリプスの完成へと動く。倒れたメイビスを両手で抱え、怒りの炎を燃やすナツは、持てる全ての力を拳に集中させて、ゼレフ目がけて解き放つのだった！

第46話荒ぶる竜の炎

「時の狭間」をめぐって天馬と黒竜が攻防を繰り広げる中、マグノリアではルーシィが「ENDの書」から消えた文字を補い、ナツを復活させることに成功するが、悪魔の文字を操った代償としてルーシィは闇の力に浸食されていくのだった･･･。ネオ・エクリプス完成間近のゼレフと起死回生を果たしたナツ。宿命の対決の行方は！？　

第47話炎消える時

「矛盾の呪い」によって回り始めた、ゼレフとメイビスの運命の歯車。ナツとの激闘に敗れたゼレフと、ギルドで二人きりとなった今、メイビスの口から様々な想いが語られる。約100年前にゼレフとの出逢いがもたらした愛情と憎悪。矛盾するふたつの気持ちを抱えるメイビス･･･。最終的に二人がたどり着いた答えとは！？

第48話世界崩壊

ゼレフとの戦いを終えてギルドへと戻る途中、ルーシィたちの目の前から音もなく姿を消したナツ･･･。同じ頃ハルジオンの海上では、空に不気味な亀裂が走っていくのをウェンディたちが見つめていた。終わったはずの戦いは、音を立てて崩れ去る。世界を破滅へと導く存在が、亀裂から空を砕くようにして現れるのだった！

第49話希望の魔法

精神と肉体に分裂した黒竜・アクノロギア。「時の狭間」では、精神体の黒竜を相手に、ナツたち７人の滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）による「ドラゴン狩り」が始まる。一方のマグノリアでは、肉体の黒竜が、目に映るすべてを破壊しようと攻撃を仕掛けていた。竜王祭（りゅうおうさい）の再来。果たして勝つのは人間か、ドラゴンか･･･！？

第50話繋がる心

それは今から約400年前の、語られたことのないもう一つの物語。竜を尊敬する一人の若き青年が、憎しみに身をやつしてくまでの、悲しき秘話･･･。時を経て今また訪れる「竜王祭」。ハルジオンでは、絆の魔法を発動させようと、ルーシィや仲間たちが手を取り合う。時の狭間では、執念の塊となった孤独な竜王が、なおもナツたちに襲い掛かるのだった！！

第51話かけがえのない仲間たち

「妖精の球（フェアリー・スフィア）」は、大きな絆の力となって悪しき存在を縛り付け、魔導士たちの想いの力は、時の狭間で戦うナツたちにも伝わっていく。400年前に人としての心を失い、今なお狂気に囚われ続ける黒竜・アクノロギア。悲しみの連鎖を終わらせるために、ナツは皆の想いを炎に変えて、魂の一撃を放つのだった！